Next Stage Partner
스타트업의 성공적인 EXIT(IPO)를 위해서는 '사전 준비'가 필수적입니다.
스타트업의 현황에 맞춘 '단계별' 컨설팅, 교육 등 신한투자증권이 함께합니다.
성공적인 EXIT 전략 수립
재무·세무 구조 정비부터 상장 요건 진단, IR 전략 수립까지
스타트업의 성공적인 EXIT 전략 수립을 종합적으로 지원합니다.
신한투자증권, CIB 협업체계로
자본시장 서비스 지원
주요 지원 사업
스타트업 성장 여정에 장기적인 미래 IPO전략 수립을 위한
현재 시점의 기업진단/IR전략 등 밀착 컨설팅/지원
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재무 및 세무 구조 정비
스타트업 현 시점 재무/세무 기반 IPO
전략을 위한 진단/컨설팅 진행 -
주주 구성 전략
사업 성장 과정에 후속투자 유치 등
주주 구성 전략 수립 지원 -
상장요건 진단 / 기업가치 산정
스타트업의 현재 시점 상장 요건을 진단하고, 기업가치 등 미래 IPO를 위한 점검/진단 진행
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IR 전략 / 대외 홍보 강화
주요 시장 등 성장성이 높은
스타트업(비상장 기업)의 비상장 리포트 발간, 대외 IR 계획/전략 수립 등 지원
IPO 단계별 지원사항
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IPO 컨설팅
- 규정 및 제도 검토
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- 내부통제제도
- 기업지배구조
- 공시 및 주식사무
- 기업실사
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- 이슈 대응을 위한 실사
- 핵심 마케팅 포인트 도출
- 외부 전문기관 협업
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- 법무법인, 회계법인과 협업
- 실사진행 보고
- 예비실사보고서
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상장 예비 심사
- 상장 예비심사신청서 준비
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- 예비심사신청서 작성
- 제반서류 준비
- 이슈사항 정리
- 기업가치 평가
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- 회사의 가치, 시장상황, 수요등을
- 고려한 최적의 가치평가 도출
- 이슈사항 정리
- 한국거래소 심사 진행
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- 거래소, 네트워크를 활용한 원활한 심사 대응
- 예비심사신청서
- 예상 이슈 보고서
- 예상 가치평가 보고서
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증권 신고서
- 증권신고서 준비
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- 신고서 및 제반서류 준비
- 투자자 사전교육
- 금감원 접촉을 통한 사전 대응
- 최적의 공모구조 도출
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- 시장상황 고려, 최적의 공모구조 도출
- 시장수요 고려, 배정전략 도출
- Valuation - Scenario
- 증권신고서
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IR
- 마케팅 전략 수립
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- 마케팅 포인트와 Equity Story 수립
- 티켓 기관투자자 선정
- 그룹별 마케팅 전략 수립
- 국내외 기업설명회
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- 주요 기관투자자 1대1 미팅
- 필요시 해외 수요 진작을 위한
Deal Roadshow 진행
- IR Book
- 주요 기관 IR 피드백 보고서
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공모 및 상장
- 최적 공모가 도출
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- 기관투자자 참여로 분위기 조성
- 수요예측 결과를 토대로 발행가격 확정
- 신한 네트워크 활용
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- 신한금융그룹 고객 기반을 활용한 개인 청약 극대화
- 납입 및 상장
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- 납입 및 주식 사무 진행
- 상장신청서 작성
- 수요예측 결과보고서
- 상장신청서
최근 2년 종합상장 예비심사 승인율 업계 최상위를 기록한
신한투자증권 IPO본부에서 함께합니다.
* 상시 신청 가능하며, 내부 검토 후 개별 안내 예정
최근 2년 종합 상장예비심사 승인율 업계 최상위
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신한
84.2%
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A사
81.1%
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B사
78.7%
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C사
77.5%
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D사
76.0%
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E사
70.2%
* 자료 : 한국거래소
주 1) 23.01.01~24.12.31, 예비심사 신청 및 심사 결과 확정 사례 기준
주 2) 이전상장, 재상장 제외